銷售總監 · 工業用品分銷商
以事實為本的銷售管道檢討
每週的銷售管道會議以往依賴每位銷售人員各自的試算表。現在每個商機連同其階段及下一步行動都放在同一個看板上，總監與團隊看到的是同一幅圖像。
重點摘要
FlexApp CRM 客戶關係管理是一套銷售管理應用程式，追蹤潛在客戶、客戶、聯絡人及商機，直至報價及合約，並內置審批及文件範本。
可獨立運作，亦可按需要與 FlexApp 其他部分互相連接。
適用對象
企業對企業（B2B）機構的銷售總監、銷售經理及其團隊。
解決的問題
跟進工作被遺忘，管理層看不清哪些商機有望成交，折扣審批在聊天訊息中進行，沒有任何紀錄。
為您帶來的效益
01
贏得更多生意
每個潛在客戶及商機都有負責人、下一步行動及歷史紀錄。
02
管理層信得過的銷售管道
看板及報表顯示哪些商機有望成交，以及何時成交。
03
減輕銷售人員的文書工作
報價單及合約以範本生成。
04
折扣受控
折扣、報價及合約審批均按既定路線進行，並保留紀錄。
實際應用場景
銷售經理 · IT 服務公司
折扣須經審批，而非想當然
折扣以往在聊天訊息中商定。現在超出容許折扣的報價單會送交經理審批，而決定會與報價單一併記錄。
市場推廣團隊 · 教育機構
網站查詢確實送達銷售人員
網站表格的查詢以往積存在共用郵箱中。現在這些查詢會成為潛在客戶並自動分派，每一宗都有專人負責。
主要功能
可獨立運作，亦可按需要與 FlexApp 其他部分互相連接。
- 網站查詢自動成為潛在客戶，分派給銷售人員，再轉為客戶及商機
- 客戶及聯絡人管理，並提示可能重複的紀錄
- 以視覺化看板管理商機，設有銷售階段、商機類型及您自訂的額外欄位
- 以範本生成報價單及合約，並設折扣審批
- 活動日曆、客戶時間線、推廣活動及全面搜尋
- 銷售儀表板及報表
常見問題
可以按我們的方式設定銷售階段嗎？
可以——銷售階段、商機類型，以及每種商機類型的額外欄位，均可自行設定。
哪些事項可以送交審批？
將商機推進至指定階段、折扣、報價單及合約。
網站查詢可以成為潛在客戶嗎？
可以，透過網上表格直接建立潛在客戶。